这时武藏和小次郎找上了喵喵想要将它带走，可喵喵却无情拒绝了他们并让岛民将二人赶走。虽然武藏和小次郎一度有些不开心，可看到喵喵在众人的簇拥下享受着幸福的生活，他们突然觉得似乎让喵喵留在这里就是最好的选择。
但是当夜岛民们突然要求喵喵使用招财功变出财宝，在得知喵喵不会这个技能后，众人还将喵喵送入竞技场要它进行锻炼提升实力。随之各种凶猛的野兽对着喵喵展开猛攻，风雨飘摇之中喵喵精疲力竭伤痕累累。就在这时天空突然下起了钱币，似乎是喵喵使用了招财功。
面对这样的恩赐岛民们欣喜若狂，他们再次将喵喵奉为神明顶礼膜拜。然而喵喵却在钱币之中发现了一个特别的物品，那正是小次郎以前收集的幸运瓶盖，相当于两位同伴的历历往事。想到武藏和小次郎其实同样穷困潦倒并没有太多钱币，此刻喵喵再也抑制不住泪水决堤而出。
就此喵喵顺利归队，他们将会继续寻找幸福的感觉。另一边小智遇到了关都四天王之一的科拿，其实在石英联盟中小智就见过同是四天王的希巴，在希巴的教导下小智还学会了与宝可梦进行心灵共鸣。这次科拿"大"师同样教导了小智，只有加强与宝可梦间的心灵相通合二为一，才能更好地发挥宝可梦的实力也才能指挥得动喷火龙，因此小智需要在橘子群岛磨炼自己的心性。
在告别了科拿"大"师后小智抵达了柚子岛，这里有着南方之星柚子道馆，馆主名为阿义，他对小霞一见钟情并且屡次告白希望小霞留在这里，然而面对阿义的热情小霞却没有正面回复。
第二天小智正式向阿义提出挑战，决斗开始。第一场电气系对决皮卡丘败给了电击兽，第二场草系对决妙蛙种子击败椰蛋树扳回一城。于是水系决战开启，杰尼龟对阵宝石海星，在阿义的跳舞助威下宝石海星成功压制了杰尼龟，见状小霞竟然率先为小智助威要其拿出真本事。受到小霞的鼓励杰尼龟领悟出新的技能水炮，伴随一招水炮叠加火箭头槌宝石海星落败受场。随即小智成功获得第三枚贝壳轮宝徽章。
在离开柚子道馆后小智遇到了一位快涌蛙使用者，两方进行了一场宝可梦比赛小智派出喷火龙，可是因为喷火龙不听指挥它被快涌蛙冰封败给对方。这样的伤势让喷火龙尾部的火焰越来越小，而小智则是像以前呵护小火龙一样不断地照顾喷火龙。
在夕阳之下小智的种种举动终于感动了喷火龙，它想起了小火龙时期双方一起经历过的美好片段。